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1、起手看牌

来源：华尔街见闻

通胀回升风险被市场提前消化 、长端利率高企
、美元美债明显背离、科技巨头主导的盈利增长以及核能 、国防等板块的爆发性表现......构成了一个“棘手
、不均衡但充满机会 ”的投资环境 。

在通胀压力、债务可持续性忧虑和科技股主导的背景下 ，高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello分享的16张图表揭示了当前市场状态：

通胀回升风险被市场提前消化 、长端利率高企
、美元美债明显背离、科技巨头主导的盈利增长以及核能 、国防等板块的爆发性表现
，构成了一个“棘手、不均衡但充满机会
”的投资环境
。

市场已提前消化通胀反弹

尽管近期通胀趋势令人鼓舞，但高盛预测关税实施将导致核心PCE从目前的2.5%升至年底的3.6%。然而 ，市场似乎已将此视为一次性事件 。

5年远期通胀盈亏平衡点自2022年春季以来一直保持在稳定的区间内
，表明市场对长期通胀复苏的担忧有限
。

债务可持续性仍令人担忧

大部分美国名义利率曲线在过去几年保持在相似区间，但长端利率仍是关注重点。

美国30年期利率虽然在过去几周有所缓和 ，但高盛认为，市场可能会在每个长期国债拍卖周期中继续保持高度警惕 。

美元
、美债明显背离

美元面临的一个核心挑战是：在一系列估值模型中
，它仍然相当昂贵
。

这可能解释了为何美国30年期实际利率与美元走势之间出现了分化。

地产板块面临复杂前景

美国房地产建筑商股票呈现出令人困惑的图景 。一方面，长端利率风险和美国住房市场供需技术面疲软对这些股票构成威胁；另一方面 ，尽管历史波动性大且经历过惊人跌幅
，长期牛市趋势仍然令人印象深刻，显示出这一领域的韧性与复杂性。

国防股与核能股大幅上涨

全球国防股表现尤为突出 ，高盛韩国国防股票篮子今年迄今上涨127%
，欧洲和日本国防股同样表现强劲
。

与此同时，由20只全球股票组成的铀/核电主题投资篮子也呈现出令人瞩目的上涨趋势。

科技巨头主导盈利增长

全球科技公司相比非科技公司展现出卓越的盈利增长 。

特别是Mag7(美股七大科技巨头)相比其他493家公司的盈利增长更为突出
。

科技巨头们在ChatGPT出现后资本支出出现显著变化 ，市场共识预期这种增长将持续。

美国AI领导者与落后者之间的差距持续扩大
，正如高盛一位高管所说，AI部署和收获似乎遵循“慢、慢 、慢 ，然后猛然加速”的轨迹 。

市场定价：回购力量与系统性流动

尽管近期新发行活动显著增加
，但其背后的原因是企业正在进行大规模回购
。

全球系统性交易社区持有的股指期货金额处于中等水平（10分制中的5分），表明投机性头寸不再像六周前那样构成强劲支撑 ，但尚未成为阻力。

5月份见证了有史以来最大规模的全球股票净买入（6月放缓但仍偏向净买入），这表明对冲基金再次承担风险的初始浪潮已经过去
，但仍可能进一步延伸 。

价值储存工具表现突出

在年初至今的总回报率和夏普比率方面，价值储存工具（黄金
、比特币）表现出色
。美国高收益债券提供了令人惊喜的夏普比率（和大量分散性）。

值得注意的是 ，美国股市表现落后于全球同行（发达市场和新兴市场）
，美国科技股年初表现也意外缓慢 。

市场有风险，投资需谨慎
。本文不构成个人投资建议 ，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见 、观点或结论是否符合其特定状况 。据此投资
，责任自负。

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说明:微信里面干瞪眼可以作弊码是可以开挂的 ，确实是有挂的
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